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一周金融

1) 澳洲消费者信心连续第7周上涨

澳大利亚东岸时间9月24日(周四)凌晨,美国三大股指大幅走低,其中:

道琼斯平均工业指数:-525.05(-1.92%)至26763.13

纳斯达克综合指数:-330.65(-3.02%)至10632.98

标准普尔500指数:-78.65(-2.37%)至3236.92


对此,Briefing.com分析师Patrick O’Hare表示:“打从一开盘起,科技巨头就开始走低,盘间几乎没有买方入场托盘……再加上欧洲出现第二波大爆发,很多投资者也在担心美国出现第二波,所以避险情绪大幅攀升。”


据《澳洲财经见闻》此前报道,受白宫两党迟迟未能就新一轮刺激政策达成协议影响,美国经济和股市都在等待的利好一直未能出现,所以股市出现回调属于正常。

个股方面,特斯拉公司(TSLA)承诺将用全新电池技术制造售价不超过25000美元的新型电动车计划被推迟,导致股价暴跌10.3%;强生公司(JNJ)宣布其疫苗已经进入第三阶段实验,但股价仅微涨0.23%;体育用品耐克(NKE)受业绩出众利好,大涨8.76%。


2) 西太银行预测央行10月降息至0.1%

鉴于疫情给经济和就业造成的下行压力,西太银行押注澳储行(RBA)将在10月利率会议后宣布再次降息。


根据西太银行首席经济学家比尔·埃文斯(Bill Evans)的预测,澳储行下一次利率会议将于10月6日举行,和联邦预算发布为同一天。会后,澳储行官方现金利率或再次下调15个基点至0.1%。


此前,澳储行副行长盖伊•德贝尔(Guy Debelle)曾表示,央行正在就调整利率进行考虑。

埃文斯表示,由于预算问题,澳大利亚央行不太可能再等一个月再降息,尤其是在澳大利亚经济仍存在大量不确定性的情况下。

受副财长Guy Debelle鸽派言论、澳元和股市进一步上涨、铁矿石价格回落等因素影响,澳元兑美元汇率周三下跌0.8%至71.13美分,为六周以来的低点。



3) HomeCo拟进行基金分拆上市

澳大利亚地产基金公司Home Consortium宣布将旗下价值8亿澳元的信托进行分拆上市。

据了解,本次资产分拆上市计划涉及新成立的房地产投资信托基金,即HomeCo Daily Needs REIT(以下简称:基金)。


该基金投资组合主要为零售购物中心,特点为租金稳定、主打邻里便利型物业。目标是实现利润的不断增长,并计划寻求近3亿澳元的融资。


2016年,HomeCo斥资大约7.25亿澳元收购了前Masters的众多物业。在去年成功上市之前,HomeCo在最佳选址上方进行了二次开发,打造了多个购物中心。

目前,HomeCo正在积极转型,即成为基金管理公司,充分利用追求高收益投资者的增长趋势。


受疫情影响,购物中心资产滞销。但是,这一行业中,偏重便利的邻里型零售物业、以及大型家居中心异军突起,展现出明显的弹性。


目前,新基金主要投资者包括HomeCo董事长David Di Pilla旗下Aurrum集团的投资方,以及Spotlight、Chemist Warehouse创始人和Besen家族等。

HomeCo Daily Needs REIT计划于今年11月下旬上市,成为疫情阴霾下首家进行上市的基金。



4) 澳洲财长承诺:先不管政府赤字!将提供多年财政援助直到经济复苏

澳洲财政部长乔希·弗雷登伯格(Josh Frydenberg)承诺将提供多年的财政援助,以帮助促进经济增长和就业,助力澳洲顺利通过新冠后的长期复苏。

他表示,预算的修复已被推迟到失业率降至6%以下才会考虑。


澳洲财长在讲话中强调:“只有通过修复经济才能修复预算”。并确认自由党领导的政府已经放弃了以往坚持的实现财政盈余,降低债务目标,转而采用“重新调整”的财政战略,该战略符合“当前的经济情况”。弗雷登伯格表示,由于经济衰退,澳洲经济将“持续萎缩”,低于去年12月中旬预算更新中的预测。


10月6日的预算预计,在本财政年度和下一个财政年度,海外净移民人数将为负,这将使传统上一直依靠的经济增长出现逆风。弗雷登伯格表示,新战略将分两个阶段实施,将对因疫情导致的澳大利亚经济产生长期影响。


在第一阶段,政府将通过不增税或削减基本服务来发挥其“自动稳定”的作用。此外,政府还将“继续提供临时性、适度和有针对性的财政支持,包括通过税收措施,以调动私营部门的就业和投资。第三,还将继续推进结构改革,使经济适应未来的就业机会,并改善经商的便利程度。”弗雷登伯格先生称,政府新的战略第一阶段“将保持不变,直到失业率恢复到疫情前的水平为止”。



5) 贷款买房人无法还贷,银行打起了养老金的主意

澳大利亚审慎监管局(APRA)等监管机构注意到, 一些银行计划在借款人无法恢复还款的情况下,考虑让借款人动用养老金还款。监管机构警告称,在动用养老金的问题上,贷款人应该适当控制,不得提供未经许可的金融产品建议。

目前,已有房地产中介、特许经营商甚至私立学校等多类机构在打养老金的主意。疫情以来,约有九分之一的贷款买房人申请了偿贷延期,总债务高达2400亿澳元。鉴于约有65万借款人在月底延期还款结束后无法还款,ARPA强调要及时响应借款人的各种问题,有情况应立即报告监管机构。

如果没有还款能力,借款人可以再次延期还款,最长可以延长到明年1月。另外,他们还可以进行贷款重组,获得困难优惠条款,实在不行最后只能债务违约。为了防止出现不必要的坏账,银行将仔细评估借款人,花最多六周时间寻找解决方案,并迅速上报高级管理层。



6) 到2023年,建房出租(BTR)公寓年增1万套

瑞银发布最新报告称,随着Mirvac等大型房企的参与,到2023年,建后出租(build-to-rent,BTR)开发市场每年可新增1万套公寓。不过,政府在税收和规划方面出台支持性政策是一个前提条件。


瑞银分析师Tom Bodor和Grant McCasker表示,”目前有五家大型开发商在迅速扩大BTR市场份额,还有一系列小型开发商也在考虑参与这一市场。”例如,Mirvac待开发的BTR公寓数量为1635套,价值11.2亿澳元。Lendlease筹建的BTR公寓为5504套,价值21亿澳元。瑞银表示,在引入合资资本的条件下,BTR业务可提升Mirvac利润3%-5%。据其分析,BTR市场的蓬勃发展具备强劲的基本面支持,主要表现在旺盛的租赁需求,尤其是千禧一代。


另外,全球地产服务商世邦魏理仕(CBRE)发布报告称,目前30个开发项目中在建BTR公寓超过1.1万套,约有9家集团在进行开发并投入大量资源。



7) 失业率下降的“幕后推手”,零工经济蓬勃发展

虽然疫情导致不少人丢了饭碗,靠政府救济生活。但是,有一种类型的工作却因此受益。

根据最新的官方数据,今年8月份,失业率意外下降至6.8%,当月新增就业岗位数量11.1万个。

德意志银行首席经济学家菲尔·奥多纳霍(Phil O’Donaghoe)表示,对于这个“意外”,最有可能的解释是“非雇员”人数激增。他说:“所谓的非雇员是哪些人呢?我们的研究发现,零工经济是推动失业率意外下降的主要驱动因素。”零工经济的平台表示,自7月底以来,它们已经出现了大幅反弹。例如,网约车平台优步和滴滴均表示,除维州以外,其他地区均已大体回升至疫情之前的水平,使用平台出行的人数持续增长。外卖平台Deliveroo也表示骑手和订单都在增加。


求职网站Indeed亚太地区经济学家Callam Pickering证实,的确有迹象表明,个体户业务重启,同时很多人开始从事自由职业。他说:“在过去的两个或三个月中,约有90%的新工作是兼职,其中许多人都投身于零工经济或临时岗位。”


8) 新州BTR物业减半征收土地税,1.32亿新BTR基金成立

Vellum Funds Management联合Urban Property Group成立了新的建后出租(Build to Rent,BTR)基金,并计划从机构投资者处获得1.32亿澳元的首轮融资,以寻求规模虽小但发展迅速的BTR行业投资机会。

据悉,建后出租基金Places Build to Rent Fund(Places BTRF)已经筹集了6,600万澳元,其创始人预计未来5年将达到10亿澳元。该信托基金三年投资期最低认购额定为50万澳元,目标收益率为5%。建后出租是个投资规模较小但正在增长的细分行业,属于新兴资产类别,未来将与工业和商业地产形成竞争。该基金计划收购并开发悉尼周边适合BTR模式的地块,旨在为残疾人提供价格合理的租赁和定制住宅。同时,也让机构投资者有机会获得稳定的收入流和住宅类资产,进入快速增长的建后出租市场。


投资者还能出于社会目的支持房地产开发,并以尽可能低的风险获得健康稳定的回报。特别是新州对这类开发项目减半征收土地税。基金重点将在悉尼周年的未来CBA,比如Parramatta和Penrith,因为悉尼CBD的许多便利设施这里都有,而且价格更实惠。


CBRE报告称,BTR住宅领域的发展势头正在增强。过去12个月里,澳大利亚政府批准了30多个大规模定制住宅项目,平均每个项目有365套公寓,总计11667套。


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