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一周金融


 01 疫苗问题不断,华尔街再次下滑


澳大利亚东岸时间10月15日凌晨,受美股财报季影响,美国三大股指再次低收,其中:


道琼斯平均工业指数:-165.81(-0.58%)至28514.00

纳斯达克综合指数:-95.17(-0.80%)至11768.73

标普500指数:-23.26(-0.66%)至3488.67


国会方面,共和党与民主党针对新一轮救助政策的谈话仍在继续,但是在大选前能够达到共识的几率再次下降,而市场一直期待的疫苗则不断传来坏消息——先是英国阿斯利康公司(Astra Zeneca)与牛津大学合作研发的疫苗出现问题,本周二美国强生公司的疫苗也同样被紧急叫停。


对于市场的现状,瑞银集团分析师DavidLefkowitz表示,目前可能出现的情况就是投资者等待大选和刺激新政已经明朗之后,再次入场,在此之前,市场更可能会反复拉锯。


澳洲方面,澳洲标普200指数期货于盘前下滑0.20%;澳币对美元下滑至0.7163附近。



02 本地基金管理巨头忙不停!发行企业债、剥离旗下金融科技子公司


上市基金管理公司Challenger宣布将终止旗下金融科技公司255 Finance的业务。Challenger表示,关闭的主因是255 Finance规模太小,无法产生规模经济。


255 Finance成立于2013年,为商业客户提供资产支持融资,并以金融科技行业贷款商的身份在市场上闻名。


目前尚不清楚255 Finance的贷款规模到底有多大,但可以确定的是今年早些时候给金融科技贷款商GetCapital提供了总计1亿澳元的融资,共同支持融资的还有麦格理资本(Macquarie Capital)。

255 Finance还在2017年向Banjo Loans、2019年向供应链金融科技公司Octet以及在澳大利亚交易所(ASX)上市的同业拆借金融商Wisr提供了债务金融服务。


该公司于2019年底还收购了贸易应收款融资商Assetsecure,以2000万澳元收购了该公司尚未拥有的65%股权。根据Challenger的年度报告显示,在收购时,Assetsecure,账面资产为3.29亿澳元。

在255 Finance被关闭的消息传出之际,Challenger最近几个月正忙得不可开交。


该公司10月13日在澳洲国民银行(National Australia Bank)、瑞银(UBS)和西太平洋银行(Westpac)的帮助下,推出了价值2.5亿澳元的次级无担保可转换债券。


今年4月,Challenger通过麦格理资本(Macquarie Capital)和高盛(Goldman Sachs)的股票部门融资了2.7亿澳元,以强化其资产负债表。




03 澳洲人对房市的信心爆棚! 想买房的人已经达到13个月最高点


据Domain网站报道,10月份,消费者对澳洲房地产市场的信心猛涨。

西太银行一份消费者调查显示,在联邦预算案的支持下,人们对房地产市场信心爆棚。这份调查显示,虽然新冠疫情引发了澳洲经济衰退,但在过去一个月内,房价预期以及“现在是买房时机”的指数反弹。全澳“房价预期”指数增长了31.5%,所有州都出现了“令人印象深刻的复苏”。而“现在是买房时机”的指数则在过去一个月内增长了10.6%至122.2,是自2019年9月以来的最高值。

今年初,澳洲房地产市场的信心指数出现了47年调查史上月度最大下降。

西太首席经济学家Bill Evans 称,这是一个非凡的结果,称过去两个月总体消费者指数增长了32%,甚至比疫情前6个月的平均水平高出10%。“强劲的反弹必须归功于对10月份联邦预算的反响、澳洲防控疫情取得的成功以及澳储行可能在11月3日的会议上再次宣布降息。”

此次调查也是房地产市场在疫情期间的状态超出预期的一个表现。各大银行都修正了他们的预测。由于买家需求强劲,拍卖清盘率也很稳定。Evans表示,人们对更小一点的州的房市信心有“明显的乐观情绪”。西澳房市信心指数达到了138,南澳达到了131.1,这都是非常亮眼的成绩,分别上涨了29%和10%。

另外,新州房市信心指数现在为120.4,上涨了11.3%;维州房市信心指数为118,上涨了7%;而昆州房市信心指数为118.6,上涨了4.4%。除了维州以外,其他所有州的房价预期都出现了双位数增长。根据Evans的说法,调查中最让人意外的结果是消费者对就业的信心。受访者对就业安全的信心出现迅猛提升,大涨14.2%,达到了2019年初的水平。

在可能出现财政悬崖的提醒下以及就业相关的预算措施只支持年轻员工的情况下,45岁以上受访者的就业安全信心甚至大涨20%。




04 美国业务大增,澳洲先买后付公司Zip股价走高

随着美国市场用户群大幅增加,澳大利亚先买后付公司Zip过去两周累计涨幅高达25%。数据显示,Zip活跃用户达到450万人,新增用户数为628,000人,较上一季度增长62倍。具体而言,目前,澳大利亚Zip用户为230万人,而新收购的美国支付公司QuadPay用户数已达到220万人。换言之,美国用户占Zip用户总数的接近半数。

与去年同期相比,QuadPay今年第三季度的收入增长了了50%,交易量增长了42%。2021财年第一季度,Zip净坏债率攀升至2.43,高于前两个季度的2.24%和1.84%,但是仍处于1.8%-2.5%的目标区间。同期,Zip交易额达到创纪录的9.431澳元,实现收入7170万澳币,同比增长96%。

在业绩创纪录的推动下,Zip股价在过去两周累计涨幅超过25%。但是,由于有市场传言早期投资者开始兑现立场,该公司股价早盘下跌2%。



05 疫苗注射出现问题!强生暂停疫苗试验

美国医疗保健公司强生(Johnson& Johnson)在一名研究参与者中,由于出现了一种原因不明的疾病,暂时暂停了新冠疫苗试验。

由于参与者的病情已由独立的数据安全监控委员会以及强生自己的临床和安全医生进行审查,因此第三期试验已被暂停。

该公司在一份声明中说:“我们一直以服务全球各地人的安全和健康为最重要的事情。”

“我们致力于在整个疫苗临床研发过程中提供透明的动态,以符合监管标准以及我们自己的道德和科学原则。”此前,阿斯利康制药(AstraZeneca)在一名临床试验者生病后暂时停止了疫苗测试。不过,之后这一研究在许多国家逐渐恢复,但在美国仍处于停滞状态。据悉,美国食品和药物管理局(FDA)通常对此类试验设定比许多其他国家更高的标准。

强生公司方面表示,任何大型临床研究中都会出现不良反应,并说由于许多实验都是必须通过临床的安慰剂对照(placebo-controlled)测试,因此并不总是能立即看出参与者是接受了研究治疗还是接受了安慰剂治疗。


06 刺激政策帮助20%澳洲家庭度过难关 消费者信心逐步恢复

上周澳大利亚联邦预算公布,消费者信心进一步提高,几乎完全从3月份新冠病毒首次来临时开始复苏。每周更新的澳新银行罗伊·摩根(Roy Morgan)消费者信心指数跃升2.1%,为连续第六次上涨,目前已达到5月底以来的最高水平。澳洲财政部长乔希·弗赖登伯格(JoshFrydenberg)周二在新南威尔士州接受采访时表示:“这是通过预算案带来的良好反弹,由于我们采取的各项措施,病毒被压制,出行限制被放宽,推动反弹。”

澳新银行澳大利亚经济学负责人戴维·普兰克(David Plank)表示,这是过去六年公布预算后的出现的第二良好反应。

调查分项指标中“当前”和“未来”经济状况以及“未来财务”指数也出现了健康增长。总体指数目前位于97.7点,略低于100,表明悲观主义者仅稍多于乐观主义者。

消费者对联邦政府将在预算案中削减个人所得税的前景充满乐观情绪。

该预算提前提出了2022年的减税计划,可追溯到7月,联邦议会上周通过了该计划。澳大利亚统计局最新的新冠肺炎对家庭影响调查显示,这笔额外资金是及时的,超过20%的家庭报告说他们的财务状况在9月份出现恶化。

同样数目的人报告称,他们采取了一项或多项财政行动来支持基本生活,其中最常见的是利用储蓄或定期存款或减少其住房贷款付款。



07 首次置业者推动悉尼外环土地销售走高

受益于政府激励措施、以及提前支取养老金政策,首次置业者活跃度明显增加,推动城市边缘总体规划项目中建房用地需求持续旺盛。在新州中北部海岸,地产开发商LewisLand Group(LLG)旗下的 Sovereign Hills项目三期54宗土地在短短24个小时内就被抢购一空。


LLG首席执行官Matthew McCarron表示,三期项目中,首次置业者占到购买者的26%,为预期的两倍。


在悉尼CBD西南80公里的Wilton,年轻家庭和首次置业者在抢购建房用地,价格介于239,000至372,500澳元区间。过去三周,开发商Risland已经成功销售105宗土地,价值3080万澳元。


根据调查发现,销售火爆主要受到两个因素的驱动。第一个因素是提前领取养老金,这给那些原本没有计划买房的人群提供了额外的置业资金,另外一个因素就是联邦政府HomeBuilder补助和首次置业者首付担保计划等。


此外,悉尼和墨尔本两地海景房受到了置换型买家的追捧。对于那些可以远程办公的人而言,居住到一个靠近海滩的地方,显然很有吸引力。



08 世贸组织:后疫情时代全球化经济将涅槃重生


布鲁塞尔消息,世界贸易组织(WTO)于近日发布预测,称全球商品贸易总额将在2020年下降9%,大幅低于4月时预测的下降13-32%,并强调全球化趋势将在疫情后更加强劲。


世贸组织表示,随着疫情的大爆发,许多地区保护主义的言论此起彼伏,这些言论背后的声音呼吁各国回归自给自足的经济模式。此外,因疫情封锁而导致供应链断裂等问题也成为炒作的一大噱头。

但是,数据却显示中国工业板块正在稳步回升至疫情前的水平,其中8月出口总值同比增长9.5%,达18个月最高位。不仅如此,全球贸易机构Global Trade Alert分析指出,虽然以美国为首的一些国家大力提倡海外企业返回本土,但是由于国内生产成本过高,其实执行起来难度极大,所以回归所谓的“自给自足”并摒弃全球化是不可能实现的。



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